В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозного торгового мероприятия – ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных жителей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного преступления берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. По мере раскрытия дела он сталкивается с таким злом, которое выходит за границы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рисковать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.