Маршал Василевский организовал стратегическое обсуждение в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает военный поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить завод. Среди бойцов отряда выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения сведений о расположении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К группе присоединяется искушенный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённая борьба, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
