Среди древних лесов стоит старинный город Ллорис, который давным-давно был построен эльфами. Со временем люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, обогащающийся за счёт населения. Он непрерывно увеличивает налоги, загоняя горожан в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто пытается возразить, ждут изгнания и мучения. В городе зреет бунт, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми веками не поддерживали связи, стремясь сохранить свой мир.
